収録作品
| 「僕の小規模な失敗」13 | 福満しげゆき |
| 「COLORS OF LIFE」 | 川崎タカオ |
| 「睡沌気候」後編 | 小松真也 |
| 「愚者の船」後編 | 西岡兄妹 |
| 「オムレツ」 | 衿沢世衣子 |
| 「精G」5 | ひさうちみちお |
| 「ロボとピュー太」 | 南伸坊 |
| 「東京命日」10 | 島田虎之介 |
| 「チュウチュウカナッコ」5 | あらいあき |
| 「裸のアヌーシュカ」2 | 池田ハル |
| 「幡ヶ谷SM愛好會」 | マディ上原 |
| 「死んだ目をした少年」7 | 古泉智浩 |
| 「大野のおじさん」 | 藤枝奈己絵 |
| 「クリスチーナZ」10 | 河井克夫 |
| 「首つり横丁」2 | 英之助 |
| 「青春うるはし!うるし部」8 | 堀道広 |
| 「新・中学生日記」 | Q.B.B. |
| 「コモエスタ起こし屋さん」 | 東陽片岡 |
| 「正義隊」第8章前編 | 後藤友香 |
| 「シャカランダ」13 | しりあがり寿 |
| 「rack focus」23 | C.S.P |
| 「オレに言わせりゃ」41 | 南伸坊 |
| 「新・日本の殺人者」41 | 蜂巣敦 |
| 「ふんどしのはらわた」39 | 杉作J太郎 |
| 「戦後エロマンガ史」29 | 米沢嘉博 |
| 「テリーのネコメロ」14 | テリー・ジョンスン |
| 「田川生活」19 | 安部慎一 |
| 「L'anus musical du p'itit caniche」6 | 百目雅之 |
| 「KANSAI EXZOTICA!」#41 | 井口啓子(スーパー編集部) |
| KANSAI EXZOTICA!#41「OUT OF FOCUS・OUT OF SOUND」38 |
安田謙一 |
| KANSAI EXZOTICA!#41「ムミョ～くん」27 | 辻井タカヒロ |
| 「近況」 | 根本敬 |
| AXFDX | |
| AXFDX「MARS HOTELの宿泊帳」29 | 長谷川光平 |
| AXFDX「Acckie’s Check!」29 | アッキィ |
| AXFDX「田川生活」19 | 安部慎一 |
| AXFDX「ろまん子・ザ・ムービー危機イッパツ!」29 | 佐藤ろまん |
| AXFDX「漫だらぶ～」41 | 大西祥平 |
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口絵/平田弘史
◎特集/平田弘史
平田弘史ロングインタビュー
とみ新蔵インタビュー
コメント/花輪和一、宮谷一彦、清水おさむ、安部慎一、杉作J太郎、平口広美、高信太郎、白山宣之、ダーティー松本、早見純、中島史雄、鈴木漁生、本宮ひろ志、きうちかずひろ、ユズキカズ、みやわき心太郎、泉晴紀、山松ゆうきち
文章/湯浅学
2004年10月25日発行
定価(本体933円+税)