収録作品
| 「放課後バックビート90」 | 衿沢世衣子 |
| 「インスレーター・トゥリー・ストーリー」3 | 鳩山郁子 |
| 「2月の幽霊」 | 西岡兄妹 |
| 「スリー リトル オーロラ ボーイズ」 | 中野シズカ |
| 「精G」1 | ひさうちみちお |
| 「クリスチーナZ」6 | 河井克夫 |
| 「東京命日」6 | 島田虎之介 |
| 「青春うるはし!うるし部」4 | 堀道広 |
| 「菅原家」3 | 英之助 |
| 「かくれおに」 | クリハラタカシ |
| 「ブルー・ギター」37 | 安斎肇 |
| 「王女の魂」8 | 三本美治 |
| 「正義隊」第六章ロズウェル!後編 | 後藤友香 |
| 「輝く人。」 | 藤枝奈己絵 |
| 「死んだ目をした少年」3 | 古泉智浩 |
| 「裸のアヌーシュカ」プロローグ | 池田ハル |
| 「ジャカランダ」9 | しりあがり寿 |
| 「涙の酒場。」 | 東陽片岡 |
| 「僕の小規模な失敗」9 | 福満しげゆき |
| 「rack focus」19 | C.S.P. |
| 「戦後エロマンガ史」25 | 米沢嘉博 |
| 「ふんどしのはらわた」36 | 杉作J太郎 |
| 「新・日本の殺人者」37 | 蜂巣敦 |
| 「テリーのネコメロ」10 | テリー・ジョンスン |
| 「オレに言わせりゃ」37 | 南伸坊 |
| 「L'anus musical du p'itit caniche」2 | 百目雅 |
| 「田川生活」15 | 安部慎一 |
| KANSAI EXZOTICA!#37 | 井口啓子(スーパー編集部) |
| KANSAI EXZOTICA!#37「OUT OF FOCUS・OUT OF SOUND」34 |
安田謙一 |
| KANSAI EXZOTICA!#37「ムミョ～くん」23 | 辻井タカヒロ |
| AXFDX | |
| AXFDX「田川生活」15 | 安部慎一 |
| AXFDX「MARS HOTELの宿泊帳」25 | 長谷川光平 |
| AXFDX「プシコパティティック通信」18 | にむらじゅんこ |
| AXFDX「ろまん子・ザ・ムービー危機イッパツ!」25 | 佐藤ろまん |
| AXFDX「Acckie’s Check!」25 | アッキィ |
| AXFDX「漫だらぶ～」37 | 大西祥平 |
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口絵/杉山実
◎特集・杉山実ファンタジーワールド
対談&合作イラスト/古屋兎丸×杉山実
マンガ「MOTHER COSMOS」1 杉山実
◎第五回マンガ評論新人賞銓衡結果発表
呉智英、村上知彦、米沢嘉博
佳作「小山ゆう論-スポ根作家の仮面の下で-」伊藤孝志
2004年2月29日発行
定価(本体933円+税)